一、項(xiàng)目背景

中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航有限”）是中央直屬大型央企中國(guó)航空集團(tuán)公司在航空運(yùn)輸主業(yè)之外的航空高相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資管理平臺(tái)和境外資本運(yùn)作平臺(tái)，發(fā)揮著中國(guó)民航在港澳地區(qū)“窗口公司”的重要職能。中航有限擬收購(gòu)目標(biāo)公司（香港某航空企業(yè)）另一股東方持有的50%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)全資控股目標(biāo)公司。目標(biāo)公司過(guò)去由另一股東方全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，且屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，中航對(duì)其了解程度不高，存在較高收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

二、服務(wù)方案

中大咨詢派出核心團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)赴香港開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，作為牽頭顧問(wèn)聯(lián)合律所、會(huì)所和資產(chǎn)評(píng)估等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，全面開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、盡職調(diào)查和資產(chǎn)評(píng)估等專項(xiàng)調(diào)查工作，對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀進(jìn)行全面深入的診斷分析，對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)致且謹(jǐn)慎的可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，幫助客戶進(jìn)行并購(gòu)事項(xiàng)商務(wù)談判，還給予了相關(guān)法律文書(shū)和協(xié)議文書(shū)編制的支持。

三、項(xiàng)目成效

自2018年起，中大咨詢憑借投融資領(lǐng)域的專業(yè)、高效綜合優(yōu)勢(shì)贏得中航有限高度認(rèn)可，建立起長(zhǎng)久合作關(guān)系。合作期間，中大咨詢主要為重點(diǎn)項(xiàng)目提供境外股權(quán)收購(gòu)全過(guò)程咨詢、股權(quán)增持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合資公司合作對(duì)象更換風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、參股公司融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和參股公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展研究分析等多元化投資咨詢服務(wù)，助力筑牢投資風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”，支撐國(guó)有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

中大咨詢?cè)谕顿Y領(lǐng)域始終秉持“實(shí)事求是”的獨(dú)立客觀原則，以專業(yè)的技術(shù)能力、高效的響應(yīng)速度、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為國(guó)有企業(yè)提供多元化投資咨詢服務(wù)，助力國(guó)有企業(yè)切實(shí)發(fā)揮有效投資關(guān)鍵作用，持續(xù)大力推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)基轉(zhuǎn)型，成為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系全面升級(jí)的引領(lǐng)性力量和推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐性力量。