01 項(xiàng)目背景

◆?中國航空（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“中航”）是中國航空集團(tuán)航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資管理平臺(tái)和境外資本運(yùn)作平臺(tái)，同時(shí)發(fā)揮著在港澳地區(qū)“窗口公司”的重要職能。中航擬收購目標(biāo)公司（香港某航空企業(yè)）另一股東方持有的50%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)全資控股目標(biāo)公司。目標(biāo)公司過去由另一股東方全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，且屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，中航對(duì)其了解程度不高，存在較高收購風(fēng)險(xiǎn)

02 中大方案

◆?中大咨詢派出核心團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)赴香港開展實(shí)地調(diào)研，作為牽頭顧問聯(lián)合律所、會(huì)所和資產(chǎn)評(píng)估等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，全面開展市場(chǎng)調(diào)研、盡職調(diào)查和資產(chǎn)評(píng)估等專項(xiàng)調(diào)查工作，對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行全面深入的診斷分析，對(duì)并購項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)致且謹(jǐn)慎的可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，幫助客戶進(jìn)行并購事項(xiàng)商務(wù)談判，還給予了相關(guān)法律文書和協(xié)議文書編制的支持

03 項(xiàng)目成效

◆?幫助中航集團(tuán)對(duì)目標(biāo)公司的實(shí)際經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況進(jìn)行了全面了解和掌握，為其并購決策提供支撐

◆?對(duì)目標(biāo)公司存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，幫助中航集團(tuán)防范了跨境并購風(fēng)險(xiǎn)