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工業(yè)裝備是現(xiàn)代產(chǎn)工業(yè)體系的重要支柱，其行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行有著密切的關(guān)聯(lián)性。隨著全球經(jīng)濟(jì)在新冠疫情后持續(xù)恢復(fù)，工業(yè)裝備行業(yè)維持了穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，并在全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化帶動(dòng)下，呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。當(dāng)前全球工業(yè)裝備行業(yè)處于怎樣的發(fā)展階段？“十五五”時(shí)期將呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢？企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)行業(yè)趨勢的變化？
一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)處于恢復(fù)增長階段，重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展勢頭良好
新冠疫情過后，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)裝備的需求增加，帶動(dòng)工業(yè)裝備企業(yè)營收、利潤、訂單的穩(wěn)定增長。2023年，全球主要工業(yè)裝備巨頭中，除了蒂森克虜伯的營業(yè)收入出現(xiàn)下降外，通用電氣（GE）、卡特皮勒、洛克希德·馬丁、西門子、日立（2022年）、三菱重工（2022年）、豐田工業(yè)等企業(yè)營收均出現(xiàn)不同幅度增長，其中通用電氣、卡特彼勒和西門子的增幅最大，分別達(dá)到17.0%、13.0%和8.1%。利潤方面，2023年主要工業(yè)裝備巨頭的利潤均保持增長，其中通用電氣、卡特彼勒和西門子三家企業(yè)在營收的快速增長帶動(dòng)下，利潤增長幅度較大，分別為63.0%、64.6%和93.1%。獲取訂單方面，通用電氣和豐田工業(yè)出現(xiàn)一定下滑，而蒂森克虜伯、洛克希德·馬丁、西門子、三菱重工等企業(yè)的訂單總額保持增長。企業(yè)訂單數(shù)量是企業(yè)營收和利潤的前置指標(biāo)，行業(yè)企業(yè)訂單總額普遍呈現(xiàn)增長趨勢，反映未來行業(yè)將保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。
▲圖1 主要工業(yè)裝備企業(yè)營收、利潤及訂單情況
數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)年報(bào)
二、市場空間：整體市場保持穩(wěn)定，智能化、綠色化帶動(dòng)特定領(lǐng)域快速發(fā)展
隨著全球經(jīng)濟(jì)在疫情后恢復(fù)常態(tài)，工業(yè)裝備主要細(xì)分市場保持穩(wěn)定的增長趨勢，并在數(shù)字化、智能化帶動(dòng)下，智能裝備和電力裝備領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)更高的增長趨勢。西門子在其年報(bào)分析中表示，由于終端需求增長趨緩，以及價(jià)格回落等因素，2024年汽車行業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、制藥及化工行業(yè)等領(lǐng)域工業(yè)裝備需求空間基本與2023年持平，增長速度將保持在-1~1%之間。在智能化、綠色化趨勢帶動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心、電力分配、電氣電子等領(lǐng)域裝備需求市場空間將保持一定的增長趨勢，上述領(lǐng)域2024年市場空間增長在1~5%。
▲圖2?西門子對(duì)2024年工業(yè)裝備細(xì)分領(lǐng)域市場增長趨勢預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：西門子年報(bào)
長期看，航空運(yùn)輸市場擴(kuò)張、汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型、以及綠色能源的持續(xù)發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域的市場將保持較高的增長趨勢。
▲圖3 通用電氣對(duì)航空裝備各細(xì)分領(lǐng)域的市場空間預(yù)測
航空裝備領(lǐng)域方面。通用電氣預(yù)測，隨著全球航空也的持續(xù)擴(kuò)張……
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在新的五年規(guī)劃來臨之際，中大咨詢將聚焦行業(yè)前沿，緊扣產(chǎn)業(yè)定位，推出《“十五五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》系列深度解讀。其中，首篇集成電路產(chǎn)業(yè)專題文章《戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展?|?“十五五”集成電路產(chǎn)業(yè)：市場空間保持高速增長，需求領(lǐng)域呈現(xiàn)分化，技術(shù)更新持續(xù)加速》（?點(diǎn)擊閱讀詳情）已正式發(fā)布，文章從當(dāng)前現(xiàn)狀、市場空間、技術(shù)方向、競爭趨勢、關(guān)鍵布局五個(gè)方面剖析集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，為企業(yè)應(yīng)對(duì)未來產(chǎn)業(yè)競爭總結(jié)關(guān)鍵要點(diǎn)。
本篇，中大咨詢關(guān)注工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)的整體市場發(fā)展?；诋a(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、數(shù)字化三大發(fā)展趨勢，提出加大產(chǎn)品開發(fā)力度，拓展新技術(shù)應(yīng)用場景、主動(dòng)尋求跨界合作的建議，為企業(yè)提供可參考的發(fā)展范本。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是我國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的新支柱，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，這就包括蘊(yùn)含廣闊發(fā)展市場的生物醫(yī)藥與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。后續(xù)我們將針對(duì)這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行前瞻分析，挖掘產(chǎn)業(yè)價(jià)值與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，敬請(qǐng)多多關(guān)注與期待。