改革開放以來，外需為我國帶來巨大的外部市場，為我國經(jīng)濟發(fā)展提供充足的外部動力。根據(jù)世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)，2023年中國進出口總值5.94萬億美元，連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國地位；其中，出口和進口國際市場份額分別為14.2%和10.6%，連續(xù)15年保持全球第一和第二。

隨著我國在全球經(jīng)濟中的地位不斷上升，歐美發(fā)達國家感受到的競爭壓力越來越大，近年來以提升本國產(chǎn)業(yè)安全和供應鏈韌性為理由，啟動制造業(yè)回流，降低對中國的貿(mào)易依賴度。美國計劃通過“近岸外包”和“友岸外包”打造“去中國產(chǎn)業(yè)鏈同盟”；歐洲通過《歐洲經(jīng)濟安全戰(zhàn)略》，強調(diào)“去風險化”，實行更加嚴格的投資監(jiān)管和出口限制，以打造“更具韌性的”供應鏈。近年來，歐美國家制造業(yè)回流已經(jīng)取得了明顯的成效，以美國為例，根據(jù)科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》，2020年~2022年，美國從亞洲低成本國家（Low Cost Countries，LCC，不含中國）進口的工業(yè)產(chǎn)值增長了33.9%，從墨西哥進口的工業(yè)產(chǎn)值增長了38.6%，國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)值增長了22.0%，而2013年~2020年七年間，上述三大來源制造業(yè)產(chǎn)值的增長分別為21%、27%和0%，側(cè)面反映了美國在岸和近岸制造布局趨勢，美國對中國制造業(yè)依賴度快速下降。

▲圖1 以2013年為基準，美國不同來源的制造業(yè)產(chǎn)值指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》

發(fā)達國家制造業(yè)回流，疊加部分低端產(chǎn)業(yè)因成本、關稅因素持續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的出口情況十分不樂觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，塑料制品、紡織制品、服裝、鋼材、家具、玩具等傳統(tǒng)行業(yè)出口額均出現(xiàn)較大幅度下降，分別為-3.9%、-8.3%、-7.8%、-8.3%、-5.2%和-12.2%。

▲圖2 2023年部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口增速（美元口徑）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

出口情況的不樂觀，直接影響了這些行業(yè)的整體營收。2023年，家具制造、皮革制品、造紙、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)上企業(yè)的營收普遍出現(xiàn)負增長，幅度分別為-4.4%、-5.8%、-2.4%、-0.8%。

▲圖3?部分傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)上企業(yè)營收增長率（%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

在推動制造業(yè)回流的同時，歐美國家加強對中國的技術封鎖，以限制中國產(chǎn)業(yè)升級步伐。近年來，中國新能源汽車、動力電池、太陽能光伏等先進制造產(chǎn)品出口額呈現(xiàn)快速增長勢頭，2024年一季度，上述領域產(chǎn)品出口額同比增長122.3%、94.3%和23.6%，體現(xiàn)了中國在新興領域產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備挑戰(zhàn)歐美國家的實力。

▲圖4?2024年部分產(chǎn)品出口增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

為此，歐美國家持續(xù)加大對中國相關產(chǎn)業(yè)的技術封鎖和貿(mào)易限制，并加大引導高端制造業(yè)回流力度，以遏制中國產(chǎn)業(yè)升級勢頭。半導體方面，美國實施對華芯片管制新規(guī)，施壓荷蘭ASML限制對華銷售光刻機；簽署《芯片與科學法案》，施壓臺積電在美建廠；參與先進計算集成電路開發(fā)的中國實體列入實體清單，限制出口。新能源汽車方面，歐盟開展對中國電動汽車開展反補貼調(diào)查；美國與日本、韓國計劃在美國、加拿大建設電動汽車電池制造基地。生物醫(yī)藥方面，針對新興生物技術出臺管控舉措，限制技術出口；對高端醫(yī)療器械商品進行征稅；針對中國企業(yè)華大集團、藥明康德提出生物安全法案，限制在美業(yè)務。

可以看出，歐美國家通過制造業(yè)回流、全球供應鏈再布局和對華技術封鎖，從高端產(chǎn)業(yè)和低端產(chǎn)業(yè)兩頭同時擠壓中國，使我國高端與低端產(chǎn)業(yè)同時受到了沖擊，面臨中低端技術鎖定的風險，極大擠壓我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型回旋空間。

雖然我國在部分新興產(chǎn)業(yè)領域已經(jīng)具備挑戰(zhàn)歐美國家的實力，而且新能源汽車、太陽能光伏這些重點產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟在全球處于領先地位，但從整體產(chǎn)業(yè)體系看，我國與歐美國家仍存在較大差距，其突出表現(xiàn)為，眾多先進制造業(yè)領域的高端零部件對外依存度高。麥肯錫根據(jù)中國廠商提供尖端部件占比的情況，對新興產(chǎn)業(yè)領域技術進行分類，其中光伏面板、高鐵和數(shù)字支付等領域?qū)儆谥袊髽I(yè)的優(yōu)勢領域，這些領域中國廠商的尖端部件占比在75%以上；風力渦輪機、電動汽車、貨船、農(nóng)用機械、智能手機等領域?qū)儆谥袊鄬?yōu)勢領域，其高端核心零部件由中國廠商提供的占比約在35%~75%；而云服務、機器人、半導體、飛機等領域?qū)儆谥袊鮿蓊I域，其高端核心零部有中國廠商提供的占比在35%以下。

▲表1?高技術領域核心零部件中國企業(yè)供給情況

數(shù)據(jù)來源：麥肯錫

目前中國企業(yè)在新能源汽車領域已經(jīng)處于全球的領先地位，然而電動汽車的部分重要零部件仍需依賴國外廠商供給，根據(jù)麥肯錫報告數(shù)據(jù)，電池和電池管理系統(tǒng)、電機、動力電子以及車用電子產(chǎn)品等電動汽車零部件的國外廠商市場占比分別為30%、55%、75%和95%，除了電池和電池管理系統(tǒng)外，其他核心零部件的國產(chǎn)占有率均低于50%。

▲圖5?中國部分高端制造業(yè)核心部件國外廠商市場占比

數(shù)據(jù)來源：麥肯錫

此外，自美國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)并實施科技封鎖以來，我國積極應對挑戰(zhàn)，加大了“卡脖子”關鍵技術的研發(fā)力度，并取得了顯著成效。截至2023年底，科技部公布的35項“卡脖子”技術中，中國完全攻克、不怕卡的技術已經(jīng)達22項，能夠勉強實現(xiàn)國產(chǎn)的有7項，離不開進口的只剩6項。但從重點產(chǎn)業(yè)領域關鍵技術供給情況看，我國仍有相當一部分核心關鍵技術在遭遇“卡脖子”窘境，其中電子特種氣體、汽車制造關鍵設備、集成電路芯片制造設備、光刻膠、硅片等汽車和電子信息產(chǎn)業(yè)領域技術，其對外依存度均超過70%，部分甚至達到95%，而這兩個產(chǎn)業(yè)正是當前我國具備較強競爭優(yōu)勢的領域?？梢钥闯觯?/span>雖然我國在部分產(chǎn)業(yè)領域已經(jīng)對歐美發(fā)達國家形成巨大的競爭與挑戰(zhàn)，但高端元件和技術的供給能力不足，嚴重制約我國產(chǎn)業(yè)升級進程。

▲圖6?截至2023年底，35項卡脖子技術突破情況

數(shù)據(jù)來源：科技部等政府部門公開資料整理

▲圖7 部分重點技術對外依存度情況

數(shù)據(jù)來源：科技部等政府部門公開資料整理

黨的二十大報告提出，構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場，深化要素市場化改革，建設高標準市場體系。完善市場經(jīng)濟體制機制，構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場，對于我國經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型具有深刻意義，是暢通國內(nèi)市場的基礎支撐；是優(yōu)化營商環(huán)境的內(nèi)在要求；是降低交易成本的關鍵舉措；是實現(xiàn)科技自立自強推進產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實需要；是參與國際競爭的重要依托。

近年來，我國持續(xù)推進構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場工作任務，取得了相當成效，但與高水平、高標準市場體系仍存在較大差距。主要表現(xiàn)為：

近年來，我國持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進以評促改工作，從企業(yè)全生命周期鏈條視角和城市高質(zhì)量發(fā)展視角，加快提升我國城市營商環(huán)境水平，取得了一定成效，但根據(jù)《中國營商環(huán)境報告》《2022年度中國營商環(huán)境研究報告》等報告，企業(yè)對政府服務能力和基礎設施建設等方面營商環(huán)境改善需求仍較高，反映了這兩方面仍有較大提升空間，是影響我國市場體制機制優(yōu)化的重要方面。

▲圖8 企業(yè)希望進一步改善營商環(huán)境的關節(jié)

從近年來國家發(fā)改委發(fā)布的關于阻礙公平競爭的通報事例看，個別地方政府通過出臺歧視性政策，違規(guī)設置準入門檻、限制市場準入、增加運營成本、影響經(jīng)營活動等，以行政手段構(gòu)建市場隱性壁壘，打擊了市場經(jīng)濟主體參與經(jīng)濟活動的積極性，極大影響了市場配置資源效率，不利于我國持續(xù)提升市場體系水平。

▲圖9 近年國家發(fā)改委關于阻礙公平競爭的通報事例

跨區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)系有待加強。從一般的經(jīng)濟規(guī)律看，一個國家是市場發(fā)展水平越高，國內(nèi)各區(qū)域之間的相互貿(mào)易活動越頻繁。國內(nèi)有學者對比了1992年和2017年我國區(qū)域之間制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易額變化情況，研究數(shù)據(jù)表明，普遍地區(qū)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降，與其他地區(qū)之間的貿(mào)易比重提升，符合上述規(guī)律，但北部沿海地區(qū)、中部地區(qū)和西南部地區(qū)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重卻呈現(xiàn)上升趨勢，則反映了這些地區(qū)呈現(xiàn)出經(jīng)濟“小圈子化”趨勢，不利于推動全國統(tǒng)一大市場建設，也側(cè)面反映了我國區(qū)域之間的經(jīng)濟聯(lián)系建立有待提速。

▲圖10?區(qū)域之間制造業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易額分布變化情況（%）

數(shù)據(jù)來源：李自若、夏曉華、黃桂田，中國省際貿(mào)易流量再估算與貿(mào)易演變特征研究

市場經(jīng)濟體制機制運作不暢、國內(nèi)統(tǒng)一大市場建設進程緩慢，不但降低了資源配置的效率，提升了經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本，而且人為阻礙了市場競爭，并不利于企業(yè)通過市場競爭與提升核心競爭力，導致企業(yè)無法應對即將到來的產(chǎn)業(yè)大競爭時代。

巨大的人口紅利是多年來我國保持經(jīng)濟快速增長的重要保障，而隨著我國教育水平持續(xù)提升，高素質(zhì)人才規(guī)模持續(xù)擴大，為我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供堅實的人力資源支撐，然而當前我國勞動力市場存在嚴重的結(jié)構(gòu)性失衡，極大削弱了我國人才紅利。

近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)持續(xù)回升，制造業(yè)勞動力需求量越來越大，根據(jù)智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)，制造業(yè)招聘短缺程度提升的崗位種類逐年上升，占比從2019年8類工種提升到2022年的14類工種，在全部短缺程度提升的崗位工種中的占比也從2019年的24%提升到2022年的42%；同時新增的短缺崗位過半來源于制造業(yè)，占比長期維持在50%以上。

▲圖11?近年短缺程度提升的崗位及新增的短缺崗位種類

數(shù)據(jù)來源：智聯(lián)招聘

然而在制造業(yè)勞動力需求高的背景下，勞動力流向制造業(yè)領域就業(yè)的意愿不強，嚴重制約了制造業(yè)勞動力供給。根據(jù)智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)，2021年~2023年，對應屆畢業(yè)生吸引力最大的行業(yè)是IT行業(yè)，大約25%的應屆畢業(yè)生期望進入IT互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，相比之下，只有8%的應屆畢業(yè)生期望進入制造業(yè)。

▲圖12 應屆畢業(yè)生期望就業(yè)的行業(yè)分布情況

數(shù)據(jù)來源：智聯(lián)招聘

與此同時，我國每年應屆畢業(yè)生數(shù)量持續(xù)增加，2024年應屆畢業(yè)生數(shù)量將達到1179萬人，創(chuàng)下歷史新高，2025年預計將進一步增長到1248萬人。勞動力的供需錯配，疊加持續(xù)走高的應屆畢業(yè)生勞動供給，導致我國出現(xiàn)用工荒與年輕人失業(yè)率高企的奇特現(xiàn)象，根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2023年我國16~24歲群體的失業(yè)率為14.9%，較2018年增長了4.8個百分點，而且該群體的事業(yè)率預計在“十五五”將保持在15%左右的水平。

▲圖13 我國應屆畢業(yè)生數(shù)量變化（萬）

數(shù)據(jù)來源：人社部

我國勞動力結(jié)構(gòu)性失衡既是我國人才培養(yǎng)體系滯后于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一種結(jié)果，也是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式需要加速轉(zhuǎn)變的一種體現(xiàn)，雖然我國部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備很強的競爭力，但是產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式以及產(chǎn)業(yè)價值創(chuàng)造能力仍與歐美發(fā)達國家存在一定差距，無法向國內(nèi)勞動力提供具有吸引力的工作環(huán)境和工作待遇，使得流向制造業(yè)的高端勞動力有限，而制造業(yè)轉(zhuǎn)型缺乏足夠的高素質(zhì)勞動力支撐，又反過來制約制造業(yè)轉(zhuǎn)型進程，導致整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程陷入惡性循環(huán)。

“十五五”時期我國即將進入產(chǎn)業(yè)大競爭時代，提升產(chǎn)業(yè)硬實力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，然而當前我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型正面臨發(fā)達國家制造業(yè)回流、核心技術供給能力不足、市場體制機制運作不暢、勞動力結(jié)構(gòu)性失衡 “四座大山”，對我國產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型形成巨大挑戰(zhàn)，我國必須尋求破局之道，才能加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在未來全球產(chǎn)業(yè)激烈競爭中脫穎而出。