本篇文章將圍繞京津冀地區(qū)發(fā)展環(huán)境展開分析，下篇將聚焦京津冀地區(qū)的工程建設(shè)機會，敬請關(guān)注。
一、京津冀協(xié)同發(fā)展，助力高質(zhì)量發(fā)展再加速
京津冀地區(qū)作為中國北方經(jīng)濟的核心區(qū)域，存在區(qū)域內(nèi)城市經(jīng)濟發(fā)展差異大、城市人口分布不均衡與城市之間連通性弱等問題。
2015年《京津冀區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃綱要》審批通過，以強化首都功能、疏解非首都功能為牛鼻子，帶動區(qū)域全面一體化的京津冀協(xié)同發(fā)展的國家戰(zhàn)略正式確立。明確未來將以“一核、雙城、三軸、四區(qū)、多節(jié)點”為骨架進行空間布局，構(gòu)建以交通干線、生態(tài)廊道為紐帶的網(wǎng)絡(luò)型空間格局，到2030年，實現(xiàn)首都核心功能更加優(yōu)化，京津冀區(qū)域一體化格局基本形成。為進一步加快提升京津冀地區(qū)發(fā)展活力，國家“十四五”規(guī)劃提出“五項”協(xié)同：加快推動京津冀在區(qū)域建設(shè)、政策體系、交通網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面協(xié)同發(fā)展。
二、京津冀地區(qū)發(fā)展環(huán)境分析
1.?經(jīng)濟增長放緩，區(qū)域分化明顯
當前京津冀經(jīng)濟規(guī)模整體保持增長，2022年京津冀GDP水平為10.03萬億元，但整體區(qū)域增速有所放緩，低于全國GDP增速5.31%，且區(qū)域GDP全國貢獻度逐年下降。地區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，以北京、天津和河北省的人均生產(chǎn)總值為例，2022年北京、天津、河北人均生產(chǎn)總值分別為190313元/人、119235元/人、56995元/人。
圖1?京津冀經(jīng)濟發(fā)展情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，中大咨詢分析
具體來看，河北省各地級市經(jīng)濟發(fā)展水平分化程度明顯，GDP規(guī)模整體呈梯隊分布：第一梯隊為唐山市和石家莊市，兩市合計占河北省經(jīng)濟總量的比重達36.5%；第二梯隊為滄州市、邯鄲市、保定市和廊坊市，GDP規(guī)模在3500~4500億元之間，四市合計占河北省經(jīng)濟總量的比重為38.5%；第三梯隊為邢臺市、秦皇島市、衡水市、承德市和張家口市，GDP規(guī)模介于1000~3000億元之間。
圖2?河北省各地市GDP及近十年增速
資料來源：國家統(tǒng)計局，中大咨詢分析
2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，但聯(lián)動效應(yīng)有待提高從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，當前京津冀整體以第三產(chǎn)業(yè)為主，其中北京、天津第三產(chǎn)業(yè)占絕對主導(dǎo)地位，且結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，河北第二產(chǎn)業(yè)近年來有所增長，綜合來看，京津冀產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀。但當前促進京津冀區(qū)域統(tǒng)一大市場發(fā)育和形成的政策聯(lián)動效應(yīng)仍然比較薄弱，預(yù)計未來在京津冀協(xié)同發(fā)展的國家戰(zhàn)略下，京津冀產(chǎn)業(yè)的重新定位及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將成為重點課題。
3. 協(xié)同發(fā)展初見成效，創(chuàng)新水平逐步提升2014年以前，北京、天津、河北三大城市技術(shù)區(qū)域性差異較大，北京的科技創(chuàng)新能力最強，但其科技在很大程度上限制在北京地域內(nèi)，而對天津、河北的輻射和研發(fā)轉(zhuǎn)化還有很大的空間；2014年以后，隨著京津冀一體化以及城市群概念提出，通過建設(shè)京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體，基于城市定位，進行技術(shù)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)技術(shù)資源良性循環(huán)，促進天津、河北科技實力的快速發(fā)展。未來京津冀將成為國家自主創(chuàng)新重要源頭，促進高端創(chuàng)新資源集聚，完善區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新機制，推動區(qū)域創(chuàng)新資源整合共享。
近年來，京津冀對人口的吸引力下降，2022年京津冀人口總數(shù)為10967.3萬人，占全國人口比例逐漸下降，且多年來人口增長率低于全國平均增長水平。從各省市人口流向來看，北京人口在向周邊地區(qū)疏解，天津人口沿海區(qū)域在減少，向市區(qū)遷移，河北省人口主要圍繞首都周邊城市分布。
圖3?京津冀常住人口及增長率與全國對比情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，中大咨詢分析
從城鎮(zhèn)化率來看，京津冀整體城鎮(zhèn)化率高于全國平均水平，其中北京、天津已處于城鎮(zhèn)化后期階段，河北城鎮(zhèn)化率增長較快，已逐漸接近全國平均水平，預(yù)計未來京津冀區(qū)域發(fā)展將重點圍繞城鄉(xiāng)融合。
圖4?京津冀城鎮(zhèn)化現(xiàn)狀
資料來源：國家統(tǒng)計局、各省市十四五規(guī)劃文件，中大咨詢分析
在財政收支平衡方面，京津冀地區(qū)總體上保持相對穩(wěn)定，且財政自給率均位于全國中上水平，其中北京、天津財政實力較強，遠高于全國平均自給率。
圖5?2022年全國各省市財政自給率情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，中大咨詢分析
在政府債務(wù)方面，近年來京津冀債務(wù)余額逐年增加，其中河北省增長較快，2022年債務(wù)余額達15749億元，居全國第六位。
圖6?京津冀近五年地方政府負債余額變化情況
資料來源：企業(yè)預(yù)警通、各省份預(yù)算執(zhí)行報告，中大咨詢分析
從債務(wù)指標來看，截至2022年底，京津冀負債率均有所增長，天津維持較高水平，已接近60%。此外，2022年京津冀債務(wù)率均超過100%，其中天津高達377.13%，顯示地方債務(wù)形勢與財力不匹配。整體來看，天津市債務(wù)率增長較快且償債壓力較大。
上述內(nèi)容簡要概括了京津冀地區(qū)的發(fā)展環(huán)境，若想進一步了解京津冀協(xié)同發(fā)展的落地情況，可通過掃碼獲取完整版報告。