2018年12月的中央經(jīng)濟工作會議中“新基建”這一概念被首次提出；2019年3月的《2019年國務院政府工作報告》中進一步提出要加強新一代信息基礎設施建設，“新基建”首次被寫入政府工作報告；2020年4月國家發(fā)改委首次對“新基建”的建設范圍進行了劃分界定，指出新型基礎設施包含信息基礎設施、融合基礎設施與創(chuàng)新基礎設施三大板塊，明確了“新基建”的核心內容。在政策的推動下，2020年“新基建”交出了一份令人欣喜的成績單。

? 信息基礎設施

2020年，5G基站數(shù)量新增近60萬個，達到71.8萬，每萬人擁有5G基站數(shù)由2019年的1個增長至5個；云計算市場規(guī)模達1781.8億元，增速為33.6%；數(shù)據(jù)中心機架增長185萬架至500萬架。

? 融合基礎設施

新能源汽車充電樁方面，根據(jù)EVCIPA的數(shù)據(jù)，充電基礎設施數(shù)量較2019年增長38%，2020年達168.1萬臺；軌道交通方面，2020年新增運營線路36條，新增運營線路長度 1233.5公里，運營線路總長度達7969.7公里。

目前我國已運行及在建的大科學裝置96個，其中已運行65個，在建23個，準備在建8個，運行的大科學裝置比2015年多43個。

今年以來，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))累計同比增速大幅下滑。今年6月份的國常會就提出要加快推進“十四五”規(guī)劃中涉及基礎設施等方面的重大項目建設，本次國常會通過“十四五”新型基礎設施建設規(guī)劃，將進一步加快“新基建”進度。

圖1 基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))累計同比（%）。數(shù)據(jù)來源：Wind

從多個省份發(fā)布的三年新型基礎設施建設行動計劃來看，5G、數(shù)據(jù)中心和充電樁是重點建設領域，比如，2020年，四川有5G基站3.6萬個，數(shù)據(jù)中心機架10.5萬架，充電樁超3萬臺，計劃到2025年要建成25萬個基站，50萬機架，要達到25萬臺充電樁，均是2020年的4倍以上。

那么，我國的5G、數(shù)據(jù)中心和充電樁發(fā)展空間如何，下文將一一分析。

2021年7月，十部委聯(lián)合印發(fā)的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》對我國5G應用的中長期發(fā)展目標進行了詳細量化，要求到2023年底，5G普及率應達到40%以上，用戶人數(shù)不低于5.6億，每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個。

圖2 ?2021年2-8月全國5G用戶數(shù)及占比（億戶）。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部

現(xiàn)階段，我國5G用戶數(shù)量及普及率處于快速增長階段。兩指標從2月底的2.6億、16.3%增長至8月底的4.2億、25.8%，月均增長率分別為8.3%與7.9%，已完成各自規(guī)劃指標的75%與64.5%，若保持這一增長態(tài)勢，則用戶人數(shù)到今年年底將達到5.8億，普及率到明年2月將達到40.8%，均有望提前實現(xiàn)規(guī)劃目標。

圖3 ?2019-2020年全國5G基站數(shù)量（萬座）。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部、《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》

5G基站建設駛上快車道，但與目標仍有較大距離。我國5G基站數(shù)從2019年底的13萬座增長至2020年底的72萬座，接近翻六番。但按照每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個的規(guī)劃目標進行推算，我國5G基站總數(shù)應不低于255萬，現(xiàn)階段僅完成目標總額的28.23%，仍有較大增量空間。

為順利完成該項規(guī)劃指標，未來三年間5G基站建設仍需維持高位增長態(tài)勢，年均增長率應不低于52.4%。按單座5G基站平均建設成本100萬元進行估算，2021- 2023年間5G基站建設有望帶動新增直接投資1.83萬億元。

工信部出臺的《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》對我國數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、運營、算力等重要指標進行了總體發(fā)展部署。

圖4 ?2016-2019年全國數(shù)據(jù)中心在用機架數(shù)及年增長率（萬架）。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部

現(xiàn)階段，在規(guī)模指標上，我國數(shù)據(jù)中心的再用機架總數(shù)由2016年的124萬架增長至2019年的315萬架，年均增速為36.4%，高于規(guī)劃提出的年均增速不低于20%的目標。

圖5 ?2019年全國數(shù)據(jù)中心平均利用率（%）。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)與信息化部、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》

在運營指標上，2019年底我國數(shù)據(jù)中心的平均利用率為53.4%，與規(guī)劃提出的60%目標已經(jīng)較為接近。

圖6 ?2019年全國數(shù)據(jù)中心總算力及高性能算力（EFLOPS）。數(shù)據(jù)來源：信通院、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》

在算力指標上，2019年底我國高性能算力占比為9.8%，已經(jīng)十分接近規(guī)劃目標10%。但數(shù)據(jù)中心總算力僅為79.74 EFLOPS，與規(guī)劃提出的200 EFLOPS總目標差距較大。為實現(xiàn)規(guī)劃的既定目標，總算力需保證年均增長率不低于25.9%。

圖7 ?2020-2023年全國數(shù)據(jù)中心機架總數(shù)預測（萬架）。數(shù)據(jù)來源：信通院、《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》、工信部

由此可見，在大幅提升總算力這一目標驅動下，“十四五”期間我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模將存在巨大增量空間：由上述數(shù)據(jù)可知現(xiàn)階段我國單位機架平均算力為0.253 EFLOPS/萬架，在CPU、GPU等硬件的研發(fā)未出現(xiàn)突破性進展的前提下，分別按照現(xiàn)有53.4%的平均利用率及規(guī)劃目標60%的平均利用率對2020-2023年數(shù)據(jù)中心總機架數(shù)進行估算，可預計到2023年底我國單位機架總數(shù)將處于730萬-790萬這一區(qū)間范圍，將累計帶動5044億-5670億的新增投資。

充電樁2025年仍有4-11倍的增長空間

在新能源汽車的財政補貼政策下，刺激了消費者的購置需求，也促使企業(yè)發(fā)力新能源汽車。新能源汽車性能不斷提升，成本不斷下降，給消費者帶來了更好的用戶體驗，正向反饋進一步刺激消費者購買新能源汽車，所以新能源汽車保有量不斷增長。

圖8 新能源汽車保有量（萬輛）。數(shù)據(jù)來源：公安部

但是充電設施的建設卻跟不上新能源汽車的發(fā)展，充電設備的短缺已經(jīng)成為制約新能源汽車發(fā)展的一個因素。對此，2015年9月國務院辦公廳發(fā)布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，第一次明確了車樁相隨的工作目標。之后10月，國家發(fā)改委等部委聯(lián)合下發(fā)《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020 年）》，計劃到 2020 年底分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求，車樁比約1：1。

盡管此后充電基礎設施數(shù)量不斷增加，2016年-2020年公共類充電樁復合增速高達到55%?？墒?，車樁比近兩年一直約3：1。充電樁數(shù)量少、充電慢、找樁難、利用率不高等，嚴重影響了消費者的用戶體驗，加速充電樁落地更加緊迫。

圖9 2019-2020新能源汽車保有量和充電基礎設施數(shù)量。數(shù)據(jù)來源：EVCIPA、公安部

今年1-8月，充電基礎設施數(shù)量快速增長，增加了近40萬臺，2020年全年才增加46萬臺。但是新能源汽車銷售火爆，1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和179.9萬輛，同比均增長1.9倍，銷量超過2020年全年，累計銷量的滲透率接近11%，比2020年底增加了近6個百分點。所以車樁比較2020年底略有上升，從2.9：1上升至3.1：1。

圖10?今年新能源汽車保有量和充電基礎設施數(shù)量。數(shù)據(jù)來源：EVCIPA、公安部

加快培育和發(fā)展新能源汽車，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，落實“雙碳”目標，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級、培育新的經(jīng)濟增長點和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措。繼續(xù)推進新能源車的發(fā)展是應然之意，2020年10月，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出“到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20%左右”的目標。根據(jù)IDC的預測，2025年新能源汽車的銷量將達542萬輛，是2020年的4倍，這將進一步增加對充電基礎設施的需求。

圖11 新能源車銷量（萬輛）。數(shù)據(jù)來源：IDC

2021年5月發(fā)改委起草《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見（征求意見稿）》對充電基礎設施需求的增加提出了加快建設的要求，并針對不同區(qū)域提出了不同發(fā)展要求。

其中，新建社區(qū)要落實100%固定車位預留充電樁建設安裝條件；大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設充電設施或預留建設安裝條件的車位比例不低于10%，每2000輛電動汽車至少配套建設一座公共充電站；加快高速公路快充網(wǎng)絡有效覆蓋，力爭到 2025 年，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防控重點區(qū)域的高速公路服務區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%；提升單位和園區(qū)內部充電保障。這促使充電設施的覆蓋更廣，預計車樁比將下降。

假設新能源汽車7年報廢，估算2021-2025年的新能源車保有量，然后分別按2.5:1、2:1、1.5:1和1:1的車樁比估算2021-2025年充電基礎設施的數(shù)量。預計2025年充電基礎設施數(shù)量在746-1845萬臺之間，分別是2020年充電基礎設施數(shù)量的4-11倍。

圖12 2021-2025年充電基礎設施的數(shù)量。數(shù)據(jù)來源：IDG、公安部、EVCIPA、汽車工業(yè)協(xié)會

建設“新基建”是落實“十四五”規(guī)劃中加快建設“新基建”的要求，是貫徹新發(fā)展理念，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，形成新的經(jīng)濟增長點的重大工程，也是為適應國際局勢變化，加快產(chǎn)業(yè)升級，強化基礎設施投資支撐引領作用作出的長遠安排，孕育著巨大發(fā)展空間，將帶動我國加快步伐邁入新發(fā)展篇章。